【本報訊】證券交易署(SEC)已經批准了上市地產開發商羅賓遜地產公司通過發行固定利率債券籌資二百億比索的計劃。
SEC週五在一份聲明中說，它認為羅賓遜地產價值一百億比索且有一百億比索的超購選擇的固定利率債券公開發行的註冊聲明有利。
該吳奕輝家族領導的地產開發商將按面額發行這些固定利率債券。
該公司有權將本次債券發行分成兩個系列，二零二三年到期的C系列債券和二零二五年到期的D系列債券。
羅賓遜地產正預期本次基礎發行淨收入九十八億七千一百三十四萬六千八百七十五比索，或如果它全面行使超購選擇，則是一百九十七億五千四百六十一萬六千八百七十五比索。
它打算使用部份淨收入來融資其二零二零年與二零二一年的資本開支；部份償還二零二零年下半年到期的短期貸款；和融資公司的一半用途，包括，但不局限於工作資本。
這些固定利率債券獲得菲律賓信評服務公司「PRS Aaa」的評級，將在菲律賓交易與兌換所上市和交易。
BDO資本與投資公司、BPI資本公司、中興銀行資本公司、第一首都投資公司和渣打銀行將是本次發行的共同首要承銷者和簿記者。
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